分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2022-12-29
公司代碼：601515 公司簡稱：東風股份
一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司2019年度擬以母公司財務報表的當期可供分配利潤為依據，以截止2019年12月31日公司總股本1,334,400,000股為基準，向全體股東按每10股派發現金股利1.50元（含稅），共計派發現金股利總額為200,160,000.00元（含稅），剩余未分配利潤1,358,807,207.21元結轉以后年度分配。本次分配不派發股票股利。
由于公司公開發行的可轉換公司債券將于2020年6月30日進入轉股期，上述利潤分配方案披露之日起至實施利潤分配股權登記日期間，公司總股本存在增加的可能。公司擬維持每股現金分紅的金額不變，最終將以利潤分配股權登記日的總股本數量為基數，相應調整派發現金股利總額。
二公司基本情況
1公司簡介
2報告期公司主要業務簡介
1.公司主要業務
報告期內，公司主營業務為煙標印刷包裝及相關材料的研發、設計、生產與銷售。經過多年的發展，公司成為國內煙標印刷行業的領先企業，也是行業內產業鏈最完整的印刷包裝企業之一，已形成以煙標印刷包裝為核心，涵蓋醫藥包裝、食品包裝、酒包裝等在內的中高端印刷包裝產品和材料研發、設計與生產相結合的業務體系。
報告期內，公司除繼續做好包裝產業板塊的經營外，亦積極發展包括乳制品、消費投資基金、電子煙及新型煙草制品等在內的業務板塊，優化公司產業布局，培育新的利潤增長點。
2.公司經營模式
公司煙標印刷包裝主業經營模式的形成主要基于煙標印刷行業的下游卷煙企業目前廣泛實施的招投標政策，通過參與下游卷煙企業組織的招投標獲取訂單，并按照客戶的訂單組織生產和銷售。公司已建立起覆蓋基膜、油墨、涂料、電化鋁、鐳射膜、鐳射轉移紙、包裝印刷設計和生產的全產業鏈條，不僅有效滿足集團內部對于包裝印刷生產原料的需求，而且形成了規模化的對外銷售，為公司在成本控制和產品質量方面提供了強有力的保障。
在醫藥包裝和其他印刷包裝業務方面的主要經營模式是在通過資質、體系、生產現場等方面的考核后成為客戶的合格供應商，并通過產品打樣、報價及與其他供應商的比價獲取訂單，按照客戶的訂單組織生產和銷售，其中藥包材產品在正式供貨前還需要與制藥企業進行產品關聯申報，完成關聯審評審批備案。
公司擁有完善的服務體系，涵蓋研發、設計、生產和銷售等在內的各個環節，在深圳建設有先進的設計開發中心，并且在廣東、貴州、湖南、吉林、云南、廣西等省份建立起區域性生產基地，隨著全國性生產基地布局以及集團化管理的推進，規模效益逐步得到提升，在市場競爭中占據主動優勢地位，更好的為客戶提供一體化的包裝解決方案。
3.行業情況
印刷包裝行業是巨大的制造業體系，同時也是貫穿于國民經濟生活各大領域的、歷史悠久的行業體系，涉及眾多細分產業領域。上游主要包括原材料生產企業、印刷包裝設備制造廠商等，其供應產品的價格波動會影響印刷包裝行業的生產成本；下游基本涵蓋消費領域。印刷包裝作為商品的重要組成部分，可以按配套服務產品的不同分為煙標、醫藥包裝、食品包裝、酒包裝、電子消費品包裝、化妝品包裝等，也可按材料的不同分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等。近年來結合數字化、智能化等新增功能，其被賦予了更高的產品獨立價值，印刷包裝行業也迎來了新的發展機遇。
公司主營的煙標印刷包裝業務是印刷包裝行業的細分子行業之一，作為卷煙產品定位、品牌宣傳的重要載體，煙標產品的生產相比較其他印刷包裝產品的生產過程，具有高穩定性、大批量、多批次、高精度、高防偽和環保性強等特點，在印刷設備、設計工藝、環保水平等方面對比其他印刷包裝細分行業有著更高的要求，行業準入門檻較高。作為下游煙草行業的重要供應商之一，煙標印刷包裝行業發展與煙草行業的發展息息相關。
2019年全國煙草行業經濟運行穩中有進，行業改革發展取得顯著成效。根據煙草行業數據顯示，2019年煙草行業實現工商稅利總額12,056億元，同比增長4.3%；上繳財政總額11,770億元，同比增長17.7%，稅利總額和上繳財政總額創歷史最高水平。2019年煙草行業卷煙產銷率累計100.6%，呈現較好的發展態勢。同時，煙草行業加快推動中國煙草“走出去”戰略的實施，中國煙草總公司旗下主營煙草進出口貿易的中煙國際（香港）有限公司也在香港聯交所掛牌上市，通過聚焦“一帶一路”地區等外部煙草市場，中國煙草的市場規模有望進一步擴大。
報告期內，下游煙草行業整體經營態勢穩定，隨著卷煙產品品牌結構不斷升級，煙草客戶對煙標產品的防偽技術、環保要求、設計與品牌傳達力要求日益提高，煙標生產企業的經驗與資質、研發創新能力、設計能力愈發重要。同時受煙草客戶持續推進降本增效及招投標政策的影響，煙標印刷包裝行業也承受了一定的經營壓力，行業內設計服務能力強、技術水平高、質量控制嚴、響應速度快，能滿足不同卷煙品牌煙標印刷需求的優質企業，將會獲得更好的發展機會。
醫藥包裝行業是公司近期外延式并購發展重點關注的領域，近年來，中國醫藥行業高速發展，在國民健康與經濟運行當中發揮了越來越重要的作用，藥用包裝材料和容器產業是醫藥工業的重要組成部分，藥用包裝材料和容器的選擇及其質量對藥品制劑的研發、生產、流通、使用安全意義重大。受下游需求的驅動，我國醫藥包裝行業已逐步發展成為一個產品門類比較齊全、創新能力不斷增強、市場需求旺盛的細分包裝產業。根據中國醫藥包裝協會發布的《醫藥包裝工業“十三五”發展建議》，“十三五”期間藥包材行業將穩步增長，預計期間內醫藥包裝的增速為8%左右，2018年我國醫藥包裝市場規模達到1068億元。近年以來，國家醫藥包裝的審批制度向關聯審評審批轉變，為避免昂貴的試錯成本，制藥企業客觀上需要選擇優質的醫藥包材企業進行深度合作，共同注冊并參與審評，綜合實力較強、技術水平領先、質量更有保障的藥包材企業競爭優勢明顯。隨著國家對醫藥行業及藥品包裝行業的監管日趨規范與嚴格，未來存在進一步提高醫藥包裝企業準入門檻和監管標準的可能，從而推動行業加速進行技術創新、品質升級、集中度提升。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
上述前十名股東持股情況中，黃曉佳先生持有的公司股份中6,185,727股系通過滬股通方式持有，已在香港中央結算有限公司的期末持股數量中減少計算該部分股份，并將其歸在黃曉佳先生名下。
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
□適用 √不適用
三經營情況討論與分析
1報告期內主要經營情況
報告期內，公司各個業務板塊加大了開源節流的力度，進一步加強設計、工藝、采購、生產、營銷等管理體系的各項優化措施，整體經營平穩有序，具體經營情況如下：
（一）大包裝產業經營情況
1、煙標印刷包裝業務
2019年，公司煙標印刷主營業務積極響應煙草客戶降本需求、為客戶讓利增效，進一步夯實產業鏈及成本控制優勢，發揮全國范圍內各個生產基地之間的生產調度、資源配置與管理協同，在煙標印刷行業競爭加劇的背景下，內部深挖成本管控潛力，開源節流，整合和改善工藝降低生產損耗，提升產品品質及成品率，做好煙標印刷包裝業務的各項經營工作。報告期內，公司煙標產品合計對外銷售350.77萬大箱，實現銷售收入人民幣244,365.46萬元。
報告期內，公司積極參與下游煙草客戶組織的招投標，共完成21家煙草客戶發起的合計69次招投標工作，依托良好的生產管理服務能力及成本控制優勢，公司合計中標產品106個，其中新中標產品32個，包括“雙喜”、“貴煙”、“嬌子”等知名卷煙品牌。
公司緊跟下游煙草行業的發展趨勢醫藥包裝盒印刷廠家，持續發力煙草創新產品業務，于報告期內生產細支煙、中支煙、短支煙、爆珠煙等煙標產品約39.80萬大箱，同比增長36.35%；實現銷售收入約人民幣5.12億元醫藥包裝盒印刷廠家，同比增長35.71%。
此外，報告期內公司穩步拓展海外煙標市場業務，實現煙標產品出口銷售收入人民幣6,200.00萬元。截至目前，公司煙標產品出口地區包括香港、新加坡、印度尼西亞和納米比亞等地區。
2、醫藥包裝及其他包裝業務
報告期內，公司積極探索拓展大包裝產業內其他細分領域，出資人民幣25,923.00萬元收購千葉藥包75%股權，快速切入具備良好增長前景的醫藥包裝行業，通過產業鏈協同等優勢為千葉藥包的發展賦能，并加快建立與集團一體化管理相適應的生產管理模式，提升其經營效益。千葉藥包2019年度實現營業收入人民幣17,090.16萬元，凈利潤人民幣1,744.25萬元，實現凈利潤較當年度承諾凈利潤人民幣1,375萬元超額完成26.85%。
自2020年新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，千葉藥包根據藥企客戶需求緊急恢復藥用 PVC、PET 塑料瓶等藥品包裝材料的生產工作，協助客戶保障抗疫情醫藥用品的連續生產及供應。同時，按照貴州省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指示，千葉藥包積極籌備生產醫用隔離眼罩（護目鏡）、醫用防護面罩、醫用外科口罩等醫用防護用品，其中醫用隔離眼罩于2020年2月10日、醫用隔離面罩于2020年2月13日獲得貴陽市市場監督管理局出具的第一類醫療器械備案憑證；醫用外科口罩（非無菌）于2020年3月17日獲得貴州省藥品監督管理局出具的《貴州省醫療器械疫情應急注冊證》，且千葉藥包醫用口罩已被商務部、海關總署、國家藥品監督管理局2020年第5號《關于有序開展醫療物資出口的公告》列入清單。截止目前上述產品均已實現了批量生產與供貨，為國內及國際抗擊疫情做出了實質貢獻。
公司以汕頭集團總部為核心，在廣東、貴州、湖南、吉林、云南、廣西等多個省份建立了區域性生產基地，在配套服務當地煙草客戶的同時，公司也充分發揮全國性生產基地布局優勢，鼓勵各個生產基地積極開發當地及周邊客戶并拓展新的細分業務，以點帶面，進一步完善公司大包裝產業板塊的布局，實現集團整體效益最大化。報告期內，公司醫藥包裝及其他包裝業務實現銷售收入人民幣21,715.78萬元（含千葉藥包自2019年5月納入公司合并報表后的收入），同比增長168.20%，營收規模快速增長。
公司控股子公司貴州西牛王通過搬遷技改，在貴州布局了消費品包裝、醫藥包裝、特色農產品包裝等印刷包裝業務。為進一步增強社會化包裝產業實力，經貴州西牛王前期對接，2020年1月公司與裕豐紙業及相關方簽署投資文件，以股權轉讓及增資方式取得裕豐紙業70%的股權。裕豐紙業主要從事瓦楞紙板、紙箱的生產與銷售，是貴州富士康的合格供應商。本次收購裕豐紙業控股權，有利于公司進一步拓展印刷包裝產業細分領域，并為開拓貴州當地及周邊地區瓦楞紙箱和彩盒包裝業務市場奠定了基礎。
2020年2月，公司全資子公司湖南福瑞與株洲市濱福貿易有限公司共同投資設立株洲福瑞包裝有限公司，其中湖南福瑞出資人民幣1,170萬元，持有株洲福瑞78%的股權。株洲濱福貿易有限公司將為株洲福瑞導入藥盒業務客戶及產品，作為湖南福瑞的控股子公司，株洲福瑞未來將積極拓展湖南當地及周邊地區醫藥包裝和其他社會化包裝業務。
2020年2月，公司與天威新材及相關方簽署增資協議，認購天威新材新增股份348萬股，占增資完成后天威新材總股本的6.3754%（2020年3月天威新材新一輪增資后,公司持股比例降至5.993%）。天威新材主要從事功能性、環保型數碼噴墨墨水的研發與生產，并提供專業的噴墨打印解決方案及服務，在國內數碼噴印墨水市場占有率位居前列。通過參股及簽署戰略合作協議，公司與天威新材成為數碼噴墨印刷技術領域的戰略合作伙伴，本次合作有利于發揮雙方技術與業務優勢、實現資源互補，能夠加速提升公司在數碼印刷技術領域的競爭力。
3、PET基膜與功能膜業務
2019年，公司全資子公司鑫瑞科技順應市場趨勢，持續加大研發投入，提高產品技術水平，滿足客戶個性化需求。PET基膜業務加大了對差異化產品的開發力度，累計銷售差異化基膜產品382.99噸，較去年同期增加239.43噸，同比增長166.78%。基膜業務全年實現外部銷量11,013.44噸，較去年同期增長3.59%；實現對外銷售收入人民幣13,178.70萬元，較去年同期增長4.00%。
鑫瑞科技目前功能膜產品主要包括窗膜和漆面保護膜兩大類，通過與合作方共同運營的“能膜”、“SOV”兩大品牌渠道和公司自主渠道進行銷售，經過前期的培育，行業內品牌知名度和認可度不斷提高。報告期內，鑫瑞科技合計開發新產品22款，功能膜產品實現對外銷售收入人民幣3,123.83萬元，較去年同期增長20.98%。
（二）大消費產業經營情況
1、乳制品業務
2019年，乳制品行業平穩增長，新的消費熱點與產品設計層出不窮。公司緊跟中澳兩地乳制品行業的發展趨勢與特點，充分發揮產業鏈布局下形成的奶源優勢、技術優勢與渠道優勢，加快銷售渠道建設的推進，并持續根據市場需求開發新的產品品類，于報告期內實現銷售收入15,551.32萬元，同比增長13.80%。
報告期內，公司控股子公司尼平河乳業進一步完善澳洲當地工廠基礎工程建設，著重開展配方研發與產品創新工作，開發尼平河奶淇淋香草味奶昔牛奶、尼平河芒果味牛奶、尼平河香蕉味牛奶、尼平河愛視牛奶大黃版等新品，并結合中澳兩地乳制品市場的需求與反饋，不斷豐富產品類別，形成純牛奶、常溫酸奶、調制乳、巴氏鮮奶四大產品類別、覆蓋常溫與低溫兩大系列的產品結構；憑借差異化的特色產品，緊跟市場發展的營銷方式，尼平河乳業成功占領細分市場，獲得“2019中國乳業新勢力企業”稱號。
國內市場開發方面，公司全資子公司東峰佳品持續加強進口乳制品的銷售渠道建設及品牌推廣工作，截至2019年末，實體銷售已覆蓋逾四千家全國終端門店，線上銷售已涵蓋天貓超市、京東超市、蘇寧超市、湖南衛視快樂購、小紅書等主流線上銷售渠道；東峰佳品利用現有渠道資源，與OLE’精品超市合作推出定制款產品，與蘇寧超市合作進行公交站臺、地鐵車廂、線下樓宇廣告的聯合投放，并獲得蘇寧集團蘇寧易購頒發的“年度飛躍品牌”獎。此外，東峰佳品積極探索開展與其他品牌的合作，與企鵝體育、卡通尼樂園、WE+酷窩實現跨業營銷，進一步增強品牌的曝光率與知名度。
2、消費投資基金業務
報告期內，公司與天圖投資及相關方共同投資設立的消費投資基金進一步拓展投資項目，中小微基金新增投資“安倍體力健康”、“三頓半”、“對焦”等投資項目，并對前期已投資的“茶顏悅色”、“哆吉生物”等項目追加了新一輪的投資。
截至報告期末，成都基金出資總額為人民幣3億元，其中公司出資額為人民幣1.5億元，出資比例為50%，該基金累計對外投資約人民幣2.63億元，公司所持有的成都基金投資份額估值約為3.26億元；中小微基金出資總額為人民幣12億元，其中公司出資額為人民幣2.5億元，出資比例為20.83%，該基金累計對外投資約人民幣8.48億元，公司所持有的中小微基金投資份額估值約為2.68億元。
3、電子煙及新型煙草業務
公司聯營企業綠馨電子是公司投資電子煙以及新型煙草制品等相關業務的主要實施主體及平臺。綠馨電子聚焦于低溫加熱不燃燒產品，其研發的系列產品主要銷往國內及日本、韓國等國外市場。截止報告期末，綠馨電子及其下屬子公司累計獲授電子煙及新型煙草相關專利逾百項，獨家擁有“針式加熱”低溫加熱不燃燒煙具相關的國家發明專利，為新型煙草全產業鏈布局取得了先發優勢。
報告期內，綠馨電子加快開拓海外新型煙草制品業務，通過全資子公司綠新豐科技（香港）有限公司在柬埔寨投資SINO-JK TOBACCO（CAMBODIA）CO.,LTD，該項目主要生產低溫加熱不燃燒煙彈，未來產品將在海外合法地區合法銷售，截止報告期末，項目場地建設基本完成，設備的安裝調試工作正在持續進行中，已進入試產階段。
報告期內，綠馨電子參股深圳市美眾聯科技有限公司（以下簡稱“美眾聯”），取得其40%股權，參股云南喜科科技有限公司（以下簡稱“云南喜科”），取得其49%股權。美眾聯在海外新型煙具市場具有較好的市場資源及銷售渠道，幫助海內外客戶開發出多款新型煙具產品，并成功推出自主品牌。云南喜科具有豐富的香精香料、低溫加熱不燃燒制品研發經驗與市場資源，已申請新型低溫加熱不燃燒類制品相關專利，與綠馨電子所持有專利可形成新一代加熱不燃燒制品專利體系；報告期內云南喜科已完成增產設備采購、安裝及生產，在國內開拓線上以及線下零售渠道，部分產品已實現對外銷售。
報告期內，綠馨電子與云南綠新生物藥業有限公司及云南喜科共同出資設立云南麻馨生物科技有限公司，探索工業大麻花葉萃后基礎材料運用于電子生物健康產品（包括工業大麻花葉基料衍生的發熱不燃燒固體、液體電子霧化液、吸入式給藥等方面）的市場機會，致力于應用工業大麻基料及提取物研究并開發下游產品及其他創新性應用。
（三）其他經營事項
1、技術研發情況
報告期內，公司及全資、控股子公司共新增申請包括智能制造、數碼印刷、防偽印刷、藥品包裝、環保技術等方面在內的專利合計128項，其中發明專利64項、實用新型專利57項、外觀設計專利7項，并申請軟件著作權登記7項。千葉藥包新增2項藥包材產品的關聯申報并取得備案登記號。
截至2019年12月31日，公司及全資、控股子公司合計申請專利484項，其中發明專利199項、實用新型專利259項、外觀設計專利26項，并申請軟件著作權登記22項；累計獲得授權專利296項，其中發明專利69項、實用新型專利209項、外觀專利18項，并獲得軟件著作權登記21項。千葉藥包在國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心完成登記、備案并獲取登記號的藥包材產品品種共有23項，其中有8項藥包材注冊證登記號為關聯激活狀態,產品登記數量上居國內塑料類藥包材領域前列。公司產品設計與技術創新實力不斷提高，競爭優勢增強，在行業中保持領先地位。
2、子公司情況
截至報告期末，公司合計擁有全資、控股子公司20家、參股公司9家，以及與天圖投資及相關方共同發起設立的“成都天圖天投東風股權投資基金中心（有限合伙）”、“深圳天圖東峰投資咨詢中心（有限合伙）”兩個消費投資基金。
報告期內，公司及下屬全資、控股子公司主要變更事項如下：
公司受讓鑫瑞科技原少數股東持有的鑫瑞科技5%股權，鑫瑞科技由公司控股子公司變更為全資子公司，本次股權轉讓于2019年12月完成工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，公司持有鑫瑞科技68.75%的股權，公司全資子公司香港福瑞持有鑫瑞科技31.25%股權，合計持有鑫瑞科技100%股權。
公司向全資子公司東峰佳品增資人民幣5,000萬元，并于2019年5月完成工商變更登記手續。本次增資完成后，東峰佳品注冊資本由人民幣8,000萬元變更為人民幣13,000萬元。
2導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
財政部于2017年頒布了修訂后的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》（財會〔2017〕7號）、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》（財會〔2017〕8號）、《企業會計準則第24號——套期會計》（財會〔2017〕9號）及《企業會計準則第37號——金融工具列報》（財會〔2017〕14號），并要求境內上市公司自2019年1月1日起施行。公司于2019年1月1日起執行上述新金融工具準則，并依據上述新金融工具準則的規定對相關會計政策進行變更。
具體影響詳見本報告“第十節 財務報告”五.41 “重要會計政策和會計估計的變更”。
5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有受控制的子公司均納入合并財務報表的合并范圍。
納入合并財務報表范圍的子公司情況詳見附注九之1“在子公司中的權益”；合并范圍的變化情況詳見附注八“合并范圍的變更”。
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